В спокойном городке Мэн с немногочисленным населением идет спокойная, размеренная жизнь. Это устраивало всех жителей, включая пятерых среднестатистических подростков, однажды проснувшихся в полночь и увидевших таинственное Синее Время. Совсем уже взрослые, они до сих пор ведут себя, как дети, решив, что тайный час - только странная шутка. Неумелый эмпат обожает превращать людей в умственно отсталых одним прикосновением руки, огнетворец прожигает тьму солнцем, акробат безумно носится по крышам, математик взламывает секретные файлы и рушит жизнь высокопоставленных людей, и все они со следопытом во главе грабят магазины, подкидывают врагам травку, прокалывают горожанам шины, потешаясь своими проказами. Так было до того, как они обнаружили Хранилище знаний.
Старая команда полуночников из Биксби вскоре прибыла в город под видом обычных практикантов. Мелисса сразу же обеспокоилась отсутствием "привкуса" других полуночников, но Десс уверяет друзей в том, что ошибки быть не может и тайный час возник именно здесь. Пока Джонатан отчаянно ломает голову над тем, как спасти застрявшую во тьме Джессику, ребята находят новых полуночников и приходят в уныние, когда понимают, что за кошмар устроила эта группа подростков. Все обретает пугающие масштабы, когда незнакомый эмпат подвергается нападению психокиски-пантеры и с каким-то невероятным везением выбирается из-под когтистых лап целым. 
Следопыт Остин вскоре узнает о жертвоприношениях в якобы "магическом месте", которое оказывается Хранилищем знаний. Разумеется, истинную мощь и значение этого места никто из них не представлял. Насолившую всем полуночникам старшеклассницу Бекки они приводят к хранилищу в виде "жмурика" во время тайного часа, но всю вечеринку им портит старая команда. Пока Десс старается достучаться до Джейми, второго эрудита, объясняя смысл всего, что происходит, Остин предпринимает попытку пролить кровь Бекки на камень. Мелиссе удается помешать ему, и в самый последний момент появляется Джессика. Бекки спасена, но Мелиссе начинает казаться, что что-то идет не так: вкус Джейми слегка горчит. Поразив его несколькими тридекалогизмами, она подтверждает свою догадку и доказывает истинную темняковую сущность лже-Джейми. Не успевают полуночники и оценить масштаб новых проблем, как Остин вспарывает опешившей Десс ладонь и толкает ее в круг. Еще бы немного, и она бы заменила Джессику в тайном часу, но ее спасает вовремя подоспевший Мэтт, младший из новых полуночников и настоящий эрудит. Под заклинания Остина, написанные на каменной плите, кровь испаряется, и Джессика чудесным образом возвращается в реальный мир из двадцати четырех часов с двадцать пятым бонусом. Мелисса старательно скрывает свое недовольство этим, обращая большее внимание на то, что в тайный час теперь стали попадать обыкновенные дневные люди, становясь завтраком, обедом и ужином порождений Синевы. Между полуночниками пало яблоко раздора, в городе посеяна паника, и его будущее становится загадкой в синем тумане. Неужели судьба Мэна стать забытым Богом, мертвым, таинственным городом предрешена?..